Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo nesta segunda-feira (6), com investidores à espera da participação do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em uma conversa aberta com o bilionário David Rubenstein, no The Economic Club of Washington, amanhã (7).
O encontro ganhou ainda mais relevância após o surpreendente payroll de janeiro – o relatório mensal de folha de pagamentos mostrou a criação de 517 mil vagas em janeiro, mais do que o dobro das projeções – reforçando a necessidade de uma comunicação mais dura (“hawkish”) por parte do banco central americano e praticamente sacramentando que a reunião de março vai trazer uma nova alta de 25 pontos-base nas taxas de juros.
A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com Disney, Chipotle, Dupont e PepsiCo entre as principais empresas que divulgarão resultados esta semana.
Por aqui, investidores aguardam pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça-feira, que entregou um comunicado mais duro que o esperado, diminuindo as chances de queda dos juros neste ano.
Na seara política, o presidente Lula avalia iniciar a ampliação da faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ainda este ano para quem ganha dois salários mínimos (R$ 2.604). A faixa de isenção está atualmente em R$ 1.903, o que faz com que quem ganha menos do que um salário mínimo e meio já tenha que pagar o imposto.
Já o ex-ministro de Dilma Rousseff, Aloizio Mercadante vai assumir oficialmente a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam com baixa na manhã desta segunda-feira, em semana marcada pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, e por mais resultados corporativos, depois que payroll de janeiro acima do esperado colocou em xeque o otimismo com a desaceleração da inflação nos EUA e a aposta de corte do juro já neste ano.
O discurso de Powell durante o The Economic Club of Washington deve fornecer sinais sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos e quais serão os próximos passos do BC.
Na safra de balanços, Tyson Foods e Cummins divulgarão seus resultados nesta segunda-feira.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), -0,62%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,74%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,90%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, após o relatório de empregos dos EUA mais forte do que o esperado aumentando preocupações de que o Federal Reserve tem que aumentar os juros por mais tempo, à medida que continua seus esforços para controlar a inflação.
Shanghai SE (China), -0,76%
Nikkei (Japão), +0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong), +2,02%
Kospi (Coreia do Sul), +1,70%
Europa
Os mercados europeus operam com baixa na sessão de hoje, com agentes do mercado avaliando as perspectivas econômicas globais e os esforços para conter a inflação alta.
Na frente de indicadores, as vendas no varejo da Zona do Euro caíram 2,8% em dezembro do ano passado frente o mesmo período de 2021. O consenso Refinitiv previa queda de 2,7% na base anual.
FTSE 100 (Reino Unido), -0,54%
DAX (Alemanha), -0,55%
CAC 40 (França), -0,82%
FTSE MIB (Itália), -0,43%
Commodities
Os preços do petróleo sobem nesta segunda-feira, depois de recuar cerca de 8% na semana passada, com temores de recessão das principais economias do mundo superando os sinais de recuperação da demanda na China, maior importadora mundial de petróleo.
Enquanto os temores de recessão dominaram o mercado na semana anterior, no domingo, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, destacou que a recuperação da China continua sendo um fator importante para os preços da commodity.
As cotações do minério de ferro na China também sobem na sessão de hoje, com investidores de olho na retomada da demanda chinesa.
Petróleo WTI, +0,52%, a US$ 73,77 o barril
Petróleo Brent, +0,73%, a US$ 80,52 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,89%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,03
Bitcoin
Bitcoin, -0,09% a US$ 22.871,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, pela quarta vez consecutiva, que será divulgada na terça-feira (7). No comunicado que acompanhou a decisão, o BC voltou a dizer que incertezas fiscais e expectativas de piora da inflação em horizontes mais longos requerem uma política monetária mais cuidadosa.
Outro destaque da agenda semanal é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de janeiro, que será divulgado na quinta-feira (9).
Na quinta-feira (9), saem as vendas do varejo e na sexta (10), os dados do setor de serviços – ambos referentes à dezembro.
Lá fora, na terça-feira, o presidente do BC americano, Jerome Powell, participa de uma conversa aberta com o bilionário David Rubenstein, no The Economic Club of Washington.
Michael S. Barr e Christopher J. Waller são outros dirigentes do Fed que devem participar de eventos ao longo da semana. Como sempre, os investidores vão buscar sinais sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos e quais serão os próximos passos do BC.
Brasil
8h25: Boletim Focus
10h: Cerimônia de posse do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante
10h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com secretários e assessores
14h: Haddad se reúne com ministro da Previdência Social
15h: Haddad tem reunião com a presidente da CAIXA
15h: Balança comercial semanal
16h30: Haddad tem reunião com líder PSB na Câmara
17h: Haddad se reúne com líderes da Câmara – Pauta: MPS CARF/COAF
3. Noticiário econômico
Lula avalia elevar isenção do IR a dois mínimos em 2023
Depois de prometer na campanha isentar do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia iniciar a ampliação da faixa de isenção da tabela ainda este ano para quem ganha dois salários mínimos (R$ 2.604), apurou o Estadão. A faixa está hoje em R$ 1.903, o que faz com que quem ganha menos de um salário mínimo e meio já tenha de pagar o imposto.
Esse ponto tem incomodado o presidente Lula, que vem sendo muito criticado nas redes sociais por não dar o início à correção da tabela do IR, mesmo que de forma gradual.
Parlamentares aliados também cobram o pontapé inicial da correção. Na quinta-feira, ele voltou a dizer que fará ajuste na tabela e que vai aprovar a reforma tributária.
4. Noticiário político
Reforma tributária é a grande prioridade do governo no Congresso em 2023
Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), é possível aprovar um texto de reforma tributária até o final deste ano. A negociação está sob comando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os vice-líderes que dominam a área vão ajudar. “Vamos começar a dialogar a partir de segunda-feira [6] sobre o conteúdo dela e o que podemos fazer antecipadamente para termos uma reforma tributária robusta que dê conta dos problemas”, disse.
Haddad – que já declarou que o governo pretende votar a reforma tributária sobre o consumo no primeiro semestre deste ano e a reforma sobre a renda no segundo semestre – também deve participar de reuniões sobre o assunto na semana que vem. “Já vamos ter as primeiras conversas no início da semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a gente buscar a curto prazo, no máximo até abril, como o ministro quer, nós apresentarmos, o governo apresentar uma boa e consistente proposta de reforma tributária a partir das duas PECs que estão tramitando”, disse Guimarães.
Para dar mais agilidade à discussão, de acordo com Guimarães, a ideia é que a sugestão a ser apresentada pelo governo tome como base as duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema que já tramitam no Congresso.
5. Radar Corporativo
Americanas (AMER3)
Em comunicado ao mercado, A Americanas (AMER3) afirmou que “não estão em curso quaisquer negociações visando a alienação, pela companhia, do Hortifruti Natural da Terra”. No entanto, a varejista disse que “estuda continuamente formas de garantir que a recuperação judicial permita ganho de valor para a Americanas e seus stakeholders”.
CVC (CVCB3)
A CVC (CVCB3) informou que as reservas confirmadas subiram 14% no quarto trimestre de 2022 sobre o mesmo período de 2021, para R$ 3,455 bilhões.
Em 2022, as reservas confirmadas aumentaram 55% sobre 2021, para R$ 13,942 bilhões. Já em janeiro de 2023, reservas somaram R$ 1,35 bilhão, alta de 90% sobre janeiro do ano passado.
Gerdau (GGBR4)
A Gerdau (GGBR4) e e Metalúrgica Gerdau (GOA4) obtiveram decisão favorável em processo judicial de natureza tributária, relativamente ao direito de créditos de Pis e Cofins nas suas aquisições de sucata.
Com o trânsito em julgado da Decisão Judicial, ocorrido em 2 de fevereiro de 2023, as empresas terão o direito de reconhecer nos resultados o crédito de aproximadamente R$ 800 milhões (principal acrescido de atualização monetária, deduzido de honorários advocatícios e tributos).
Fonte: InfoMoney