Os índices futuros dos EUA operam mistos, enquanto bolsas da Europa e da Ásia sobem nesta quinta-feira (16), com investidores digerindo um relatório de vendas no varejo dos Estados Unidos mais forte do que o esperado na véspera, o que sugere uma economia americana resiliente, enquanto aguardam por mais dados de inflação.
Os números do varejo reforçaram que o Federal Reserve (Fed) ainda tem muito trabalho pela frente, mas que o pouso suave pode ser alcançado.
Às 10h30, investidores receberão os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês). A média das projeções do consenso Refinitiv prevê alta mensal de 0,4% e anual de 4,9%.
Dados semanais de pedidos de seguro-desemprego, bem como o relatório de início de habitação de janeiro, também serão divulgados nesta manhã de quinta-feira.
Já a temporada resultados dos EUA segue firme, com a divulgação do balanço de Dropbox, Paramount Global, Hasbro, entre outros.
No Brasil, sai o IBC-Br, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), referente ao mês de dezembro. O consenso Refinitiv aponta para alta de 0,10% na comparação com o mês anterior.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar na véspera (15) que a taxa de juro real de 8% no Brasil é inexplicável. Segundo ele, as maiores economias do mundo e os países emergentes, em sua maioria, têm metas de inflação de 2% e 3%, mas possuem juros reais negativos.
Na véspera, o Ibovespa fechou com alta 1,6%, aos 109,6 mil pontos, com falas do ministro da Fazenda de que o governo deve antecipar o novo arcabouço fiscal para março.
Nesta quinta, destaque para a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). Segundo Haddad, a discussão sobre metas de inflação não está na pauta do CMN, que define o patamar. O Conselho é formado por Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.
Nos últimos dias, ganhou espaço o debate sobre a mudança das metas de inflação, iniciado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem criticado publicamente a taxa de juros, atualmente em 13,75% ao ano, e as metas de inflação, de 3,25% para 2023 e de 3% para 2024.
No campo corporativo, depois do fechamento dos mercados, os resultados trimestrais da mineradora Vale (VALE3) são destaque.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos nesta manhã de quinta-feira, após vendas no varejo acima das expectativas, que reforçaram a mensagem de que a economia americana continua resiliente e que o Fed ainda tem muito trabalho pela frente.
Dados econômicos também vão movimentar a sessão de hoje, estão previstos de dados de seguro-desemprego, inflação ao produtor e início de construções.
Além disso, alguns membros do Federal Reserve voltam a se pronunciar nesta quinta-feira.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), -0,02%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,05%
Ásia
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no azul, com exceção da Bolsa da China, com investidores digerindo o déficit comercial recorde do Japão de 3,5 trilhões de ienes (US$ 26 bilhões), aumentando 59% em comparação com os 2,2 trilhões registrados no mesmo período do ano anterior. Os mercados também digeriram as vendas no varejo americano mais forte do que o esperado.
Na Austrália, a taxa de desemprego em janeiro aumentou 0,2 pontos percentuais em relação a dezembro de 2022 para 3,7%, acima das expectativas dos economistas de que permaneceria estável em 3,5%.
Shanghai SE (China), -0,96%
Nikkei (Japão), +0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong), +0,84%
Kospi (Coreia do Sul), +1,96%
Europa
Os mercados europeus operam com alta nesta manhã, um dia depois que O FTSE 100, do Reino Unido, ultrapassou a marca de 8.000 pontos pela primeira vez na quarta-feira e fechou em alta de 0,55%, apesar dos mercados globais estarem em declínio.
Os dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido publicados na quarta-feira levaram a inflação de janeiro para 10,1%, a terceira queda mensal consecutiva. Economistas da Reuters esperavam que a taxa caísse para 10,3%.
Na frente corporativa, ações da Centrica subiram 6% no início do pregão, depois que a empresa britânica de energia anunciou que estava estendendo seu programa de recompra de ações em 300 de libras milhões (US$ 361 milhões).
O lucro anual da empresa mais do que triplicou com o aumento dos preços da energia e os níveis de produção de gás em um cenário de alta nos preços das commodities.
FTSE 100 (Reino Unido), +0,32%
DAX (Alemanha), +0,43%
CAC 40 (França), +0,70%
FTSE MIB (Itália), +0,53%
Commodities
Os preços do petróleo operam com alta, após Agência Internacional de Energia (AIE) projetar um aumento da demanda por petróleo da ordem de 2 milhões de barris por dia (bpd) em 2023, um aumento de 100.000 bpd em relação à previsão do mês passado, para um recorde de 101,9 milhões de bpd, com a China totalizando 900.000 bpd do aumento.
A China será responsável por quase metade do crescimento da demanda por petróleo em 2023, depois de relaxar suas restrições ao Covid-19, disse a AIE.
As cotações do minério de ferro na China sobem na sessão de hoje.
Petróleo WTI, +0,43%, a US$ 78,93 o barril
Petróleo Brent, +0,23%, a US$ 85,60 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,79%, a 880,00 iuanes, o equivalente a US$ 128,35
Bitcoin
Bitcoin, +2,35% a US$ 24.570,62 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
O Banco Central vai divulgar seu indicador de atividade econômica, o IBC-Br, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Nos cálculos do Itaú, o índice de dezembro deve se manter estável, na margem, na comparação com novembro. Em bases anuais, a expectativa é de alta de 1,2%.
Além da prévia do PIB, investidores acompanharão a reunião Conselho Monetário Nacional (CMN).
Nos EUA, sai o Índice de Preços ao Produtor (PPI) na sigla em inglês. A média das projeções do mercado prevê alta mensal de 0,4% e anual de 5,4%.
Brasil
9h: IBC-Br de dezembro, com consenso Refinitiv prevendo alta de 0,10% na base mensal
9h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Robson Braga de Andrade, Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
15h: Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), no Ministério da Fazenda, em Brasília (fechado à imprensa)
EUA
10h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal; consenso Refinitiv projeta 200 mil solicitações no período
10h30: Início de construções de janeiro
10h30: Índice de preços ao produtor de janeiro; consenso Refinitiv estima alta de 0,4% na base mensal e de 4,9% na base anual
10h45: Discurso da diretora do Fed, Loretta Mester
18h: Discurso da diretora do Fed, Lisa Cook
3. Noticiário econômico
Haddad diz a empresários que 8% de taxa de juro real é inexplicável
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar na quarta-feira (15) que a taxa de juro real de 8% no Brasil não tem explicação. Segundo ele, as maiores economias do mundo e os países emergentes, em sua maioria, têm metas de inflação de 2% e 3%, mas possuem juros reais negativos. As declarações foram em jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil, em Brasília.
“Todo mundo tá com meta de inflação de 2% a 3%, mas com juros negativos. Quem tem juros positivos, tem juros que são metade do Brasil. Oito por cento de taxa de juro real ex-ante não tem explicação. Tínhamos de fortalecer mais o CMN”, disse.
“O fiscal tem de ajudar o monetário, e o monetário ajudar o fiscal. A reforma tributária é fundamental e o geopolítica favorece o Brasil. Não precisamos de espaço orçamentário para coisas que setor privado vai fazer. Eu gosto de PPP, eu e secretário-executivo, Gabriel Galípolo somos ‘PPPistas’. Temos de usar vantagens competitivas em energia sem a necessidade de subsídios”, disse.
Regra que substituirá o teto de gastos será anunciada até março, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo deverá anunciar em março a nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos. Antes, ele havia prometido apresentar a proposta até abril, para que fosse discutida com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O ministro disse que nenhum outro país adota uma regra como o teto de gastos, mas defendeu uma nova âncora exigente no Brasil. “Eu sou a favor de metas exigentes, porque, se não, você não trabalha. Se você botar meta de inflação, meta fiscal, não demandante, o Estado para de trabalhar. Então, tem de ser demandante, tem de ser rigoroso, tem de ser exigente, mas um ser humano tem de conseguir fazer aquilo”, disse.
4. Noticiário político
Aliados aconselham Lula a dar trégua a Campos Neto
A queda de braço entre o governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi tema de conversas no jantar de aniversário do PT, terça-feira, 14, em Brasília. Lideranças petistas relataram à reportagem que fizeram chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a avaliação de que seria o momento de deixar as críticas ao presidente do BC com os parlamentares da base e “despersonificar” o ataque aos juros altos.
A preocupação do PT é de, na ânsia de criticar Campos Neto, acabar dando impulso político a ele. O alerta foi ligado após a comunicação do partido identificar um salto de buscas no Google por “quem é Campos Neto”. Outra avaliação é de que, na entrevista dada na segunda-feira no programa Roda Viva, da TV Cultura, Campos Neto conseguiu se defender das críticas, reduziu as tensões com o governo e fez acenos de diálogo a Lula.
5. Radar Corporativo
Assaí (ASAI3)
A rede de atacarejo Assaí (ASAI3) apresentou um lucro líquido de R$ 406 milhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 23% frente ao apresentado no mesmo período de 2021. No entanto, esse resultado considera efeitos não recorrentes em créditos tributários, especialmente no período usado como comparação. Se desconsiderados esses efeitos, o lucro líquido teria subido 7,3%. No ano de 2022, o lucro líquido foi de R$ 1,2 bilhão, com queda de 24% sobre 2021. Com o mesmo ajuste do lucro trimestral, o indicador mostraria estabilidade frente ao ano anterior.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia foi de R$ 1,2 bilhão, alta de 28,6% frente ao ano passado. A margem Ebitda teve leve queda de 0,6 ponto porcentual. A empresa já havia sinalizado ao mercado que, com a compra das lojas de hipermercado do Extra e suas reformas, esse indicador poderia ser afetado, mas, na visão do diretor-presidente da companhia, Belmiro Gomes, o impacto foi menor do que o esperado.
B3 (B3SA3)
A operadora da Bolsa B3 (B3SA3) divulgou seus resultados do quarto trimestre (4T22), informando um lucro líquido recorrente de R$ 1,15 bilhão no período, queda de 6,3% ante mesma etapa do ano anterior. De acordo com a B3, a queda do lucro refletiu o aumento das despesas, principalmente em pessoal e tecnologia. Retirando Neoway, o lucro foi de R$ 1,17 bilhão, ou baixa anual de 4,9%.
O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente somou R$ 1,626 bilhão, queda de 1,7% na comparação anual.
Vivo (VIVT3)
A Telefônica Brasil/ Vivo (VIVT3) lucrou de forma líquida R$ 1,126 bilhão no quarto trimestre (4T22), um recuo de 57,2% na comparação com igual período de 2021, informou a operadora de telefonia nesta quarta-feira (15).
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 5,234 bilhões, um avanço de 6,1% frente ao 4T21.
Americanas (AMER3)
A Americanas (AMER3) anunciou um novo CEO para o lugar do interino João Guerra. Trata-se Leonardo Coelho, que veio do escritório Alvarez & Marsal, contratado pela varejista para trabalhar em sua reestruturação financeira.
Coelho atuava como sócio do Alvarez & Marsal desde 2011, especificamente na área de reestruturação, com trabalhos em empresas do varejo, agronegócio, construção e energia.
Antes disso, acumulou uma passagem relevante pela operação brasileira da Siemens, onde foi CFO entre 2005 e 2008. Eleito pelo conselho de administração, o mandato do executivo passa a valer a partir desta quarta.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
Fonte: InfoMoney