Os índices futuros de Nova York operam com baixa, no início de uma semana que será marcada por dados de inflação e pelo início da temporada de resultados do segundo trimestre.
Na Ásia, os principais índices fecharam mistos, após o índice de preços ao consumidor (CPI) ficar estável em junho em relação ao ano anterior, seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Já a inflação ao produtor (PPI) caiu 5,4% em relação ao ano anterior, a taxa de declínio mais rápida desde dezembro de 2015.
O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) é o grande destaque da agenda internacional e vai ser divulgado na quarta-feira. O consenso Refinitiv aponta para uma variação mensal de 0,3% do índice cheio entre maio e junho, o que representaria uma aceleração frente à leitura mais recente do CPI.
Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na terça-feira, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de junho que deve apresentar uma deflação mensal. O consenso Refinitiv prevê uma variação de -0,08% em relação a abril.
O início do recesso informal no Congresso praticamente zera qualquer chance de avanço nas pautas econômicas que foram discutidas na semana passada. Na última sexta-feira (7), de última hora, após a aprovação da reforma tributária, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que restabelece o chamado “voto de qualidade” por representantes da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Ao VivoIbovespa hoje: acompanhe o que movimenta Dólar, Juros e Bolsa Ao VivoFuturos dos EUA operam com baixa, em semana marcada por dados de inflação e início da temporada de balanços do segundo trimestre
PerspectivasIPCA de junho, dados de serviços, varejo e CPI nos EUA: o que acompanhar na semanaTudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana
A matéria segue para o Senado, onde deve ser apreciada após o retorno do recesso, a partir de agosto. Também ficou para o mês que vem a análise do arcabouço fiscal, que retornou à Câmara com algumas poucas modificações.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de segunda-feira, com investidores se preparando para a temporada de resultados do segundo trimestre, enquanto divide as atenções com a inflação de junho e o Livro Bege, na quarta-feira. O CPI e PPI prometem calibrar as apostas para a decisão de política monetária do Fed.
Os gigantes financeiros BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citi apresentarão darão o pontapé inicial na temporada de balanços do segundo trimestre.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), -0,09%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,37%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, à medida que investidores digeriam dados de inflação da China e aguardam por indicadores de inflação dos EUA.
Os preços anuais ao produtor da China caíram pelo nono mês consecutivo em junho, enquanto os preços ao consumidor permaneceram inalterados, evidenciando os desafios enfrentados pela segunda maior economia do mundo para reativar a demanda e impulsionar o crescimento econômico.
Na seara política, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, concluiu sua visita a Pequim e disse que as conversas foram “diretas” e “produtivas”, colocando os laços bilaterais em “base mais segura”.
Shanghai SE (China), +0,22%
Nikkei (Japão), -0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong), +0,62%
Kospi (Coreia do Sul), -0,24%
ASX 200 (Austrália), -0,54%
Europa
Os mercados europeus operam com alta, enquanto investidores repercutem dados da inflação da China e aguardam pelo início da temporada de balanços e dados de inflação nos EUA.
As ações de petróleo e gás lideram os ganhos na região, com alta de 0,8%.
FTSE 100 (Reino Unido), +0,17%
DAX (Alemanha), +0,33%
CAC 40 (França), +0,38%
FTSE MIB (Itália), +0,23%
STOXX 600, +0,13%
Commodities
Os preços do petróleo operam com baixa nesta segunda-feira, com investidores observando com cautela novos dados econômicos dos Estados Unidos e da China nesta semana, enquanto os cortes esperados na oferta de petróleo da Arábia Saudita e da Rússia sustentaram o mercado.
As cotações do minério de ferro na China tiveram fortes perdas após uma leitura surpreendentemente baixa da inflação da segunda maior economia do mundo, em mais um sinal de dificuldade de retomada econômica. Os operadores ainda aguardam novas notícias sobre o estímulo da China em meio à produção ociosa, enquanto os fracos dados de demanda do país diminuíram o otimismo.
Petróleo WTI, -0,77%, a US$ 73,29 o barril
Petróleo Brent, -0,78%, a US$ 77,86 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,46%, a 795,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,98
Bitcoin
Bitcoin, -0,67% a US$ 30.051,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda da semana tem como principal destaque o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês), previsto para ser divulgado na quarta-feira. O consenso Refinitiv aponta para uma variação mensal de 0,3% do índice cheio entre maio e junho, o que representaria uma aceleração frente à leitura mais recente do CPI.
Em paralelo, a semana também vai ser marcada por uma série de participações de dirigentes do Federal Reserve e a expectativa é que o tom hawkish dos últimos comunicados do BC americano seja mantido nesses discursos. De acordo com a atualização mais recente do monitor de juros do CME Group, uma fatia de 93% do mercado aposta em uma nova alta de juros de 25 pontos-base na próxima reunião da autoridade monetária.
Na quarta-feira, o Fed vai divulgar o Livro Bege, relatório sobre as atuais condições econômicas em cada um dos 12 distritos do BC.
No Brasil, o principal indicador econômico a ser divulgado nesta semana é o IPCA de junho. O Itaú BBA espera ligeira deflação no mês (-0,09% na base mensal), favorecida por carros e alimentação em casa.
Na quarta-feira (12), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Mensal de Serviços referente ao mês de maio. O consenso Refinitiv prevê uma leve alta de 0,2% na atividade em relação a abril e um crescimento anual de 3,8%. O Itaú, por sua vez, vê crescimento mensal de 0,7% e de 4,3% em relação a um ano antes, “com uma enorme contribuição do segmento de transportes e o componente de serviços oferecidos às famílias expandindo em 0,8% mês a mês”.
Na sexta-feira (14) é a vez do indicador de varejo. O consenso Refinitiv aponta para uma estabilidade nas vendas e crescimento anual de 2,45%. O Itaú prevê uma retração mensal de 0,5%, com a maioria dos setores desacelerando na margem.
Brasil
8h25: Boletim Focus
11h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, concede entrevista à jornalista Natuza Nery (ao vivo para o podcast “O Assunto”)
3. Noticiário econômico
Empresários veem na aprovação da reforma chance de Brasil reduzir custos e aumentar crescimento
Aprovada na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária foi bem recebida por empresários e economistas. Na visão deles, a mudança representa uma vitória para o País, que passará a ter um sistema tributário moderno e mais próximo das economias desenvolvidas.
De forma geral, os executivos e economistas avaliam que a reforma, reivindicada há décadas por eles, deve contribuir para melhorar a produtividade e o crescimento de longo prazo da economia brasileira.
Para ser implementado, o texto da reforma ainda precisa ser aprovado pelo Senado em dois turnos.
4. Noticiário político
Congresso concentra atividades da semana em comissões
Após aprovar a reforma tributária, na semana passada, a Câmara de Deputados se concentrará nas atividades dos colegiados do Congresso Nacional, com destaque para a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas de 8 de Janeiro. Na manhã de terça-feira (11), a CPMI ouvirá o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid.
Além da CPMI, os deputados e senadores foram convocados para uma sessão do Congresso Nacional, que vai analisar diversos vetos presidenciais, também na terça-feira (12).
Como, até o momento, não há previsão de sessão deliberativa do plenário da Câmara, os deputados devem participar apenas das reuniões das comissões parlamentares.
Já na pauta do plenário do Senado estão previstas as deliberações de projetos que podem derrubar decisões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a volta da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e mudanças no marco legal do saneamento básico.
5. Radar Corporativo
Hidrovias (HBSA3)
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) protocolou, na sexta-feira (7), perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 100 milhões ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos fundos de investimento do Pátria e Sommerville Investments B.V.
A quantidade de ações da oferta base poderá ser acrescida em até 30%, ou seja, até 30 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores.
Considerando preço de fechamento da ação da última sexta-feira (7), de R$ 3,42, o montante total da oferta seria de quase R$ 342 milhões e chegaria a R$ 444,6 milhões considerando a colocação das ações adicionais.
Suzano (SUZB3)
A Suzano (SUZB3) concluiu o programa de recompra de ações da companhia iniciado em 30 de janeiro de 2023, aprovado em reunião do Conselho de Administração, conforme fato relevante divulgado em 27 de outubro de 2022. Foram adquiridas 20 milhões de ações em pregão regular de bolsa de valores, ao preço médio de R$ 44,02 por ação, perfazendo R$ 880 milhões.
Após o encerramento do Programa Outubro/2022, a companhia possui em tesouraria o montante de 34.765.600 de ações ordinárias.
B3 (B3SA3)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal decidiu parcialmente em favor da B3 (B3SA3), em caso em que é questionada a amortização do ágio gerado na incorporação de ações da Bovespa Holding, para fins fiscais, no exercício de 2017, informou a operadora da bolsa nesta sexta-feira.
Segundo comunicado ao mercado, a autoridade determinou a exoneração parcial de R$ 167 milhões, correspondentes às multas lançadas, mantendo o valor de R$ 79 milhões, atualizado em junho deste ano.
Fonte: InfoMoney