Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa amanhecem positivos nesta segunda-feira (19), apagando parte das perdas registradas na semana passada, quando os principais bancos centrais do mundo sinalizaram taxas de juros mais altas por mais tempo.
O Banco Central Europeu (BCE) elevou na quinta-feira (15) sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano.
Na quarta-feira (14), o Federal Reserve dos EUA elevou a taxa de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.) e disse que novas altas de juros serão apropriadas em próximas reuniões.
No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes decidiu, na noite de ontem (18), autorizar a retirada de recursos para pagamento de benefícios do programa Bolsa Família do teto de gastos e considerou legal o pagamento por meio de crédito extraordinário. A decisão deve facilitar o pagamento de R$ 600 prometido pela campanha eleitoral de Lula. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que a PEC da Transição será votada na próxima terça-feira (20) no plenário da Casa.
Confira os destaques do mercado ao vivo nesta segunda-feira
Além disso, o STF deve retomar nesta segunda-feira (19) a votação sobre a constitucionalidade das emendas de relator (conhecidas como “orçamento secreto”). O placar estava em 5 a 4 para derrubar o mecanismo quando o julgamento foi suspenso na última quinta-feira. Ainda faltam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Em indicadores, o principal destaque da agenda é a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), de dezembro. O indicador vai ser divulgado na sexta-feira (23).
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã de segunda, após duas semanas de perdas em Wall Street, enquanto investidores lutam para afastar temores de recessão.
As preocupações com uma recessão aumentaram quando o Federal Reserve elevou sua previsão de aumentos futuros acima das expectativas anteriores, dizendo que espera aumentar as taxas para 5,1%.
Durante a semana, em indicadores, saem os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do 3º trimestre e o PCE de novembro, a medida favorita do Fed para a inflação.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), +0,33%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,37%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,44%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em baixa, seguindo as perdas em Wall Street na sexta. A bolsa de Shanghai, da China, liderou as perdas no continente, apesar das promessas do governo de estabilizar a economia no próximo.
O índice Shanghai Composite caiu 1,92%, para 3.107 pontos, quando a cidade anunciou que fechará a maioria das escolas novamente nesta segunda-feira, devido ao aumento do número de casos de Covid.
As autoridades chinesas prometeram estabilizar sua economia em 2023 e manter ampla liquidez nos mercados financeiros para atingir as principais metas, de acordo com um comunicado após a Conferência Central de Trabalho Econômico para definição do orçamento na semana passada, informou a Reuters.
Shanghai SE (China), -1,92%
Nikkei (Japão), -1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,50%
Kospi (Coreia do Sul), -0,33%
Europa
Os mercados europeus operam em alta, saindo de uma semana de perdas, com comentários agressivos dos principais bancos centrais sinalizando mais aperto monetário em 2023.
O Banco Central Europeu (BCE) elevou sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano.
O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional Suíço também optaram por aumentar suas taxas de juros em 50 pontos-base, enquanto a Europa tenta controlar a inflação crescente.
FTSE 100 (Reino Unido), +0,37%
DAX (Alemanha), +0,59%
CAC 40 (França), +0,76%
FTSE MIB (Itália), +0,63%
Commodities
Os preços do petróleo operam em alta, com o otimismo em relação a reabertura da China e a recuperação da demanda por petróleo superando as preocupações de uma recessão global.
As exportações de diesel e gasolina da segunda maior economia do mundo continuaram a subir em novembro para seu nível mais alto em mais de um ano, com as refinarias correndo para usar suas cotas de exportação de 2022 e vender o estoque crescente.
As cotações do minério de ferro na China recuam forte e interrompem uma sequência de altas seguidas, após autoridades chinesas anunciarem o fechamento da maioria das escolas, devido ao aumento do número de casos de Covid.
Petróleo WTI, +0,23%, a US$ 74,46 o barril
Petróleo Brent, +0,42%, a US$ 79,37 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,70%, a 793,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,85
Bitcoin
Bitcoin, -0,01% a US$ 16,763,18 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda da semana tem como destaque a terceira e última revisão do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. A segunda, divulgada no final de novembro, apontou para um crescimento de 2,9% – o consenso Refinitiv acredita que esse percentual deve ser mantido.
Dados de Confiança do Consumidor do Conference Board e de Michigan serão conhecidos na quarta e na sexta-feira, respectivamente. Também é na sexta que saem os números de gastos pessoais de novembro medidos pelo PCE, o índice de inflação predileto do Federal Reserve. O consenso Refinitiv prevê uma ligeira alta de 0,2% no núcleo do índice.
Aqui no Brasil onde, uma semana antes, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano (sem indicar quando a Selic deve voltar a cair), o principal destaque da agenda é a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), de dezembro. O indicador vai ser divulgado na sexta-feira (23).
Outro destaque da agenda doméstica são as contas externas, com a balança de pagamentos de novembro, a ser divulgada pelo Banco Central na quarta-feira (21).
Brasil
8h25: Boletim Focus
10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião, por videoconferência, com Rodrigo de Azeredo Santos, Embaixador do Brasil na Dinamarca, em São Paulo (fechado à imprensa)
12h30: Campos Neto tem reunião com Cláudio Adilson, Sócio-Diretor da MCM Consultores Associados, em São Paulo (fechado à imprensa)
15h: Balança comercial semanal
15h30: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com representantes da Gávea Investimentos, em São Paulo (fechado à imprensa)
EUA
12h: Índice do mercado imobiliário residencial NAHB
China
22h15: Decisão de Taxa prime de 1 ano do PBOC
3. Noticiário econômico
Gilmar Mendes retira Bolsa Família do teto de gastos
O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou na noite deste domingo que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, não está inscrito na regra do teto de gastos. Mendes também garantiu a legalidade de se pagar o benefício por meio da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional.
A decisão, na prática, oferece uma saída para o governo eleito manter o pagamento de R$ 600 do futuro Bolsa Família mesmo sem conseguir aprovar a PEC da Transição, que está travada na Câmara.
A avaliação inicial da XP Política é que o impacto fiscal tende a ser menor que o da PEC de Transição por, no limite, se restringir ao Bolsa Família de R$ 600 por mês – ficam de fora os R$ 150 para crianças e os penduricalhos – “mas é preciso compreender melhor os detalhes e como isso afeta a tramitação do projeto na Câmara”, apontou.
4. Noticiário político
Governo Lula terá 37 ministérios, diz Rui Costa
O novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume no dia 1º de janeiro, terá 37 ministérios. As informações sobre estrutura foram anunciadas neste sábado (17) pelo governador Rui Costa, da Bahia, que será o ministro-chefe da Casa Civil no governo petista. Ele participou, em Brasília, de uma reunião com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e com Aloizio Mercadante, que coordenou os grupos de trabalho da equipe de transição.
Entre as pastas a serem recriadas e as novas estruturas, estão os ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Originários. O atual Ministério da Economia será desmembrado em ministérios da Fazenda, da Indústria e Comércio, do Planejamento, além de uma pasta de Gestão.
Votação do orçamento secreto será retomada nesta segunda-feira
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomarão nesta segunda, às 10h, o julgamento que analisa a constitucionalidade das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto.
O placar estava em 5 a 4 para derrubar o mecanismo quando o julgamento foi suspenso na última quinta-feira. Ainda faltam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Covid
O Brasil registrou neste domingo (18) 24 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 691.854 desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 130. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +30%.
No total, o país registrou 11.716 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 35.914.141 casos conhecidos desde o início da pandemia.
5. Radar Corporativo
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras (PETR4) adquiriu os blocos Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava no 1º Ciclo de Oferta Permanente de Partilha da Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pelo montante de R$ 729 milhões.
A estatal adquiriu o bloco Sudoeste de Sagitário em parceria com a Shell Brasil. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 60%, e a Shell Brasil com 40%.
A Petrobras exerceu o direito de preferência na aquisição do bloco Água Marinha, aderindo à proposta do consórcio vencedor. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 30%, em parceria com a TotalEnergies EP (30%), Petronas (20%), e QatarEnergy (20%).
Além disso, a Petrobras adquiriu integralmente o bloco Norte de Brava.
Eletrobras (ELET3ELET6)
O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3) aprovou a sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no montante total de R$ 6 bilhões.
Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa e refinanciamento de passivos da Eletrobras e/ou de suas controladas.
Na sexta, o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou a permuta de participações societárias de sua subsidiária Eletronorte com a Neoenergia. O negócio é estimado em R$ 787,8 milhões, mas sem entrada e saída de caixa, uma vez que se trata de “troca” de ações.
Vibra (VBBR3)
A Vibra (VBBR3) comunicou que realizará o pagamento da primeira parcela dos juros sobre capital próprio, aprovados pelo Conselho de Administração, relativos ao exercício de 2022, no dia 29 de dezembro. O valor total da primeira parcela a ser pago é de R$ 389 milhões ou R$ 0,34890912083 por ação aos acionistas que estavam na base no dia 21 de setembro.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
Extraído: InfoMoney