Os índices futuros de Nova York e bolsas da Europa amanhecem positivos nesta segunda-feira (27), depois de registrarem as maiores perdas do ano na semana passada, à medida que agentes do mercado aumentam as apostas de elevação de juros do Federal Reserve (Fed) após os dados de inflação acima do esperado nos EUA.
Na sexta-feira (24), os mercados fecharam em baixa com um aumento maior do que o esperado do índice de gastos de consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Fed.
Também pesou sobre os mercados a ata da última reunião do Fed, que reiterou a postura dura do banco central americano sobre a inflação, bem como comentários de dirigentes do Fed alertando que as taxas de juros podem subir mais e por mais tempo do que o previsto.
Por aqui, investidores receberão hoje os dados do IGP-M de fevereiro, com Itaú projetando queda mensal de 0,03%, levando a taxa anualizada a 1,9%, ante 3,8% em janeiro.
Na seara política, há três temas principais a serem monitorados nesta semana, aponta o Itaú. Primeiro, o possível restabelecimento dos impostos federais sobre gasolina e etanol, isentos até 28 de fevereiro. Segundo o noticiário local, Lula se reúne hoje (27) com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir a tributação sobre combustíveis.
Passando ao segundo ponto, o diretor de política monetária do BC, Bruno Serra, encerra seu mandato nesta semana e os participantes do mercado estarão atentos às possíveis indicações. Em terceiro lugar, as discussões em torno da nova regra fiscal permanecem no centro das atenções, principalmente após entrevistas da equipe econômica à mídia esclarecendo alguns pontos, embora sem sinais de resoluções concretas.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã de segunda, revertendo as perdas do pregão anterior, quando o índice de inflação medido pelo PCE veio acima do previsto. Isso, combinado com um mercado de trabalho apertado e gastos do consumidor resilientes intensificou as expectativas de aumento dos juros.
Os principais índices encerraram a sexta-feira em baixa e registraram suas maiores quedas semanais em 2023 . O Dow
terminou com queda de 3%, sua quarta semana consecutiva. O S&P 500 perdeu 2,7% e o Nasdaq Composite caíram 3,3% na semana.
Na agenda econômica, os investidores procurarão pistas sobre como a inflação está afetando consumidores e empresas em meio a vários dados econômicos e resultados corporativos. Os pedidos de bens duráveis ??devem sair nesta manhã de segunda-feira. A confiança do consumidor e a pesquisa de manufatura ISM também estão previstos para esta semana.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), +0,42%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,48%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,62%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam no território negativo, repercutindo a forte das ações em Wall Street na sexta-feira.
O Banco Popular da China manteve um tom moderadamente dovish em seu relatório trimestral , reiterando que sua posição atual foi considerada apropriada para apoiar o crescimento econômico e a estabilidade.
O banco central reiterou seu apoio a um ajuste cíclico cruzado para impulsionar a demanda e fornecer um suporte mais forte para a economia.
Também reiterou sua promessa de manter liquidez suficiente e crescimento do crédito, ao mesmo tempo em que mantém a oferta de moeda e o crescimento do financiamento social em um ritmo semelhante ao do produto interno bruto nominal.
Shanghai SE (China), -0,28%
Nikkei (Japão), -0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,33%
Kospi (Coreia do Sul), -0,87%
ASX 200 (Austrália), -1,12%
Europa
Os mercados europeus também operam no azul, depois de registrarem a queda mais acentuada do ano até agora na semana passada.
Impressões preliminares de inflação serão divulgadas na França e na Espanha na terça-feira, na Alemanha na quarta-feira e na Itália e na zona do euro na quinta-feira.
O Banco Central Europeu (BCE) disse que pretende aumentar as taxas de juros em mais 50 pontos-base em março, embora os investidores estejam avaliando a probabilidade de irem significativamente além disso.
FTSE 100 (Reino Unido), +0,75%
DAX (Alemanha), +1,27%
CAC 40 (França), +1,26%
FTSE MIB (Itália), +1,46%
STOXX 600, +0,96%
Commodities
Os preços do petróleo iniciam a semana com alta, ampliando os ganhos de sexta-feira, com a Rússia planejando cortar as exportações de petróleo de seus portos ocidentais em até 25% em março em relação a fevereiro, superando os cortes de produção anunciados anteriormente de 5% de sua produção durante o mês.
A Rússia interrompeu o fornecimento de petróleo para a Polônia através do oleoduto Druzhba, disse o presidente-executivo da refinaria polonesa PKN Orlen no sábado, um dia depois que a Polônia entregou seus primeiros tanques Leopard à Ucrânia.
As cotações do minério de ferro operam com baixa, após uma ordem das autoridades chinesas para cortar a produção em seu principal centro siderúrgico em uma tentativa de conter a poluição.
Petróleo WTI, +0,38%, a US$ 76,61 o barril
Petróleo Brent, +0,32%, a US$ 83,43 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,53%, a 885,50 iuanes, o equivalente a US$ 127,17
Bitcoin
Bitcoin, -1,03% a US$ 23.371,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda da semana tem como destaque a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2022 e do ano, na quinta-feira (2). O Bradesco estima que a economia brasileira tenha crescido 0,1% na comparação com o terceiro trimestre e 3% no ano passado, resultado de um bom desempenho do consumo das famílias e das exportações líquidas.
Já o Itaú projeta estabilidade na margem (0,0%na base trimestral e alta de 2,2% ano a ano), com serviços e agropecuária em expansão (+0,2% e +3,2% na base trimestral, respectivamente), enquanto a indústria deve recuar 0,5%.
A agenda semanal traz outros indicadores relevantes como a taxa de desemprego (e demais estatísticas do mercado de trabalho) de dezembro como a Pnad na terça (28), resultados fiscais (governo central na segunda e setor público consolidado na terça) e de crédito referentes a janeiro, além do IGP-M de fevereiro na segunda.
No exterior, o destaque da semana será a leitura preliminar da inflação ao consumidor da Área do Euro referente a fevereiro, na quinta.
Nos Estados Unidos, haverá as sondagens de manufatura e serviços para fevereiro, na quarta e sexta-feira, respectivamente.
Brasil
8h: IGP-M de fevereiro
8h25: Boletim Focus
9h30: Estoque de crédito
10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no Evento IDP Summit – A transformação digital e a democratização do mercado financeiro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília
10h: Lula se reúne com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda
12h30: Campos Netos tem reunião com Alexandre Padilha, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais. (fechado à imprensa)
14h30: Resultado primário Governo Central
15h: Haddad se reúne com o ministro da Educação
15h: Campos Netos tem reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e Instituto Escolhas (fechado à imprensa)
15h: Balança comercial semanal
16h30: Campos Neto se reúne com Iker Cabiedes, Chief Latin America Economist da Brevan Howard (fechado à imprensa)
10h30: Leilão de títulos do Tesouro Nacional
EUA
10h30: Núcleo de pedidos de bens duráveis
10h30: Variação pedidos de bens duráveis
12h30: Índice de atividade industrial Fed Dallas
Japão
20h50: Produção industrial
20h50: Vendas no varejo
3. Noticiário econômico
Lula se reúne com Haddad e Prates para discutir reoneração dos combustíveis
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para hoje reunião com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir a tributação sobre combustíveis. O encontro está previsto para às 18h.
A reunião ocorrerá na véspera do vencimento de Medida Provisória aprovada durante o governo Bolsonaro que limitou o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de combustíveis em até 17%.
A desoneração dos combustíveis tinha validade até 31 de dezembro do ano passado. Ao tomar posse em 1º de janeiro, Lula estendeu a medida até 28 de fevereiro.
Governo prepara rodada de leilões portuários até maio
A União prepara uma nova rodada de leilões de terminais portuários, a serem realizados entre abril e o início de maio, segundo Roberto Gusmão, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele não confirmou quais ativos serão licitados, mas disse que a ideia é fazer uma rodada robusta. As informações são do jornal Valor.
4. Noticiário político
Comando de comissões e reforma tributária movimentam Congresso
Após 11 dias sem atividades por causa do Carnaval, nesta semana, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado os gabinetes devem voltar a ficar movimentados com as últimas articulações em torno do comando das principais comissões permanentes.
A escolha das presidências desses colegiados — pelos quais passam as propostas legislativas antes da votação final em plenário — quase sempre respeita critérios de proporcionalidade com o tamanho das bancadas dos partidos e blocos.
Na Câmara, as atenções do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa, além de outras como Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC).
Já no Senado, o PL tenta garantir ao menos a presidência da Comissão de Infraestrutura. Apesar de ter a maior bancada na Casa, com a derrota do bloco da minoria — PL, PP e Republicanos — para a presidência, a expectativa é de que o PL fique com a Comissão de Assuntos Socais (CAS), que tradicionalmente não é alvo de disputa acirrada.
Em relação as pautas prioritárias, o destaque é o grupo de trabalho criado com 11 deputados para tentar destravar a reforma tributária, que há anos se arrasta sem avanços no Congresso. Liderado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e com relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), nesta semana – na terça-feira (28) e na quarta-feira (1) –, o grupo deve se reunir para iniciar as atividades oficialmente com a apresentação do plano de trabalho e, no dia seguinte, para dar andamento à discussão.
5. Radar Corporativo
A temporada de resultados volta a ganhar força, com divulgação de resultados do GPA (PCAR3), IRB Brasil (IRBR3), Intelbras (INBR3), AES Brasil (AESB3), EDP – Energias do Brasil (ENBR3) e Fras-Le (FRAS3).
Oi (OIBR3;OIBR4)
A Oi (OIBR3) já está preparando os documentos para dar entrada a um novo pedido de recuperação judicial na semana que vem. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão/Broadcast com executivos envolvidos nas discussões.
A companhia vinha negociando com os credores uma flexibilização nas condições de pagamento de suas dívidas, mas, até aqui, as partes não chegaram a um acordo. A tele entrou em recuperação judicial em 2016, com R$ 65 bilhões em dívidas. A sentença de encerramento do processo saiu em dezembro de 2022, mas a tele ainda carrega uma dívida de R$ 35 bilhões.
No início de fevereiro, a Oi obteve na Justiça uma tutela de urgência, instrumento de proteção temporária que livrou a companhia tanto do pagamento de dívidas quanto de sofrer execuções pelo prazo de 30 dias. A medida foi conferida pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro após a companhia informar que não conseguiria bancar dívidas com vencimento no último dia 5.
Magazine Luiza (MGLU3)
O conselho de administração do Magazine Luiza (MGLU3) aprovou na sexta-feira (24) um novo programa de recompra de ações, com a duração prevista para 18 meses. A varejista anunciou que pretende adquirir 40 milhões de papéis a preços de mercado até o fim da nova rodada, prevista para acabar em 24 de agosto de 2024.
Segundo o Magalu, os recursos virão de reservas de lucro ou capital e dos resultados do exercício social em andamento. O momento de compra das ações será definido pela diretoria executiva da companhia.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
Fonte: InfoMoney