O Ibovespa Futuro abre em alta nesta terça-feira (9) depois do índice à vista cair 4% na véspera em meio ao aumento nas incertezas sobre o cenário político por conta da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato.
Com isso, Lula recuperou seus direitos políticos e poderia se candidatar novamente à presidência da República em 2022.
No radar de hoje, os futuros dos índices dos Estados Unidos sobem com o Dow Jones estendendo os ganhos da véspera ao mesmo tempo em que o S&P 500 e o Nasdaq se recuperam das perdas do dia anterior, em que a principal notícia foi a aprovação pelo Senado do pacote de US$ 1,9 trilhão em estímulos contra os impactos econômicos do coronavírus.
A sessão da segunda-feira foi marcada por um claro rodízio de ações em que o capital migrou de papéis de empresas de tecnologia, que possuem fluxos de caixa mais longos e são mais impactadas pelo aumento nas taxas de juros de longo prazo, para ações de empresas em setores mais tradicionais, que são mais expostas ao ciclo econômico e, portanto, ganham mais com o reaquecimento da economia.
Por aqui, a Câmara dos Deputados enfrentou ontem dificuldades para fechar o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial depois da pressão do presidente Jair Bolsonaro para que haja mudanças no texto que foi aprovado no Senado na semana passada.
Segundo informações do Estado de S. Paulo, Bolsonaro tem a intenção de retirar policiais dos gatilhos fiscais que impossibilitam progressão de carreira e reajustes quando as despesas obrigatórias atingem 95% do Orçamento do ente governamental.
De acordo com a equipe de análise da XP Política, o Ministério da Economia e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), atuam para que Bolsonaro recue nos pedidos.
Entre os indicadores, o volume de serviços cresceu 0,6% em janeiro, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Às 9h15 (horário de Brasília), o contrato futuro do Ibovespa com vencimento em abril de 2021 tinha alta de 1,09%, a 110.150 pontos. Vale lembrar que ontem o futuro caiu 5,5%, bem mais que os 4% do benchmark à vista, de modo que algum ajuste é natural.
Enquanto isso, o dólar comercial opera em alta de 0,79% a R$ 5,8228 na compra e a R$ 5,8238 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em abril registra perdas de 0,91% a R$ 5,828.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 opera estável a 3,99%, o DI para janeiro de 2023 tem alta de três pontos-base a 5,80%, o DI para janeiro de 2025 avança um ponto-base a 7,41% e o DI para janeiro de 2027 registra variação positiva de um ponto-base a 8,02%.
Voltando aos EUA, as perspectivas de mais despesas do governo e de crescimento econômico mais rápido têm gerado temores de um aumento da inflação, o que levou os yields (rendimento) dos treasuries (títulos do Tesouro dos EUA) de dez anos a máximas em um ano na véspera.
Juros de longo prazo mais altos podem fazer com que investidores migrem do mercado de ações para o de títulos do Tesouro, considerados um investimento seguro por ser garantido pelo governo, que tem poder de criar impostos para cobrir gastos, se necessário. Esse movimento tenderia a levar à queda de papéis listados nas bolsas.
Juros mais altos também aumentam o custo para tomada de empréstimos por empresas de rápido crescimento, que necessitam de grande volume de recursos, como é o caso daquelas do setor de tecnologia.
No entanto, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou nesta segunda-feira não esperar que a economia aqueça demais por causa do aumento dos gastos.
Hoje, por outro lado, os treasuries de 10 anos mostram queda dos seus juros de 1,6% na véspera para 1,537%.
Sobre commodities, na segunda o barril de petróleo Brent chegou a ultrapassar a marca de US$ 70 após a Arábia Saudita informar que instalações de petróleo foram alvo de mísseis e drones no domingo (7), em uma ação reivindicada por um porta-voz militar houthi.
Os sauditas afirmaram, no entanto, que não houve danos significativos à sua infraestrutura. Assim, os preços do petróleo recuaram nas negociações de overnight. Nesta terça, o barril Brent é negociado na casa dos US$ 69 o barril.
Já os mercados da China continental tiveram um segundo dia de fortes perdas, em meio à avaliação de que Pequim poderá agir para conter o avanço de dívidas e prevenir a formação de bolhas de ativos. Na semana passada, o governo chinês anunciou que irá buscar crescimento de mais de 6% este ano. A meta ficou bem abaixo das projeções de muitos economistas e foi interpretada como sinal de que Pequim poderá tomar iniciativas para gerenciar riscos ligados a dívidas.
Na Europa, por sua vez, destaque para os dados econômicos na região. A agência de estatísticas da União Europeia apontou que o Produto Interno Bruto nos 19 países que usam o euro caiu 0,7% na comparação trimestral, mais do que a estimativa inicial de 0,6%. Isso representa uma queda anual de 4,9%, menos do que a estimativa anterior de 5,0%.
Fonte: InfoMoney