A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações a R$ 7,40 por papel nesta terça-feira, 3, e movimentou R$ 6,9 bilhões, no maior IPO do ano no Brasil.
O montante inclui a oferta base de 810,81 milhões de ações preferenciais mais os papéis suplementares, no total de 121,62 milhões. A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162,16 milhões de ações.
O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até R$ 9,60, segundo publicado no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Raízen havia dito antes que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.
As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira, com o código RAIZ4.
BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank coordenaram a oferta, exclusivamente primária.
Fonte: Reuters